박하늘 / stock_chatbot

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박하늘
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프로젝트 설명
<!-- TABLE OF CONTENTS -->
<details open="open">
<summary>목차</summary>
<ol>
<li>
<a href="#프로젝트 설명">About The Project</a>
<ul>
<li><a href="#사용한 언어">Built With</a></li>
</ul>
</li>
<li>
<a href="#프로젝트 시작">Getting Started</a>
</li>
<li><a href="#사용 법">Usage</a></li>
<li><a href="#연락처">Roadmap</a></li>
<li><a href="#데모">Roadmap</a></li>
</ol>
</details>
### 프로젝트 설명
================
최근 주식에 대한 관심이 급격히 늘어났다.
투자자들은 흔히 어떠한 전략대로 일관되게 투자했다면 지금 돈을 얼마나 벌었을까? 를 생각한다.
이를 확인해보는 작업을 백테스트라고 한다.
투자자들을 위해 간편하게 주식에 대한 정보, 포트폴리오 비중 추천, 백테스트(성과확인)기능을 제공한다.
투자자들을 위해 간편하게 주식에 대한 정보, 포트폴리오 비중 추천, 백테스트(성과확인)기능을 라인 챗봇을 통해 제공한다.
### 사용한 언어
* [Node.js](https://nodejs.org/ko/)
* [python](https://www.python.org/)
### 프로젝트 시작
================
1. 레포지토리 클론하기
```sh
git clone http://khuhub.khu.ac.kr/2017103989/stock_chatbot.git
```
2. npm install
```sh
npm install
```
3. .env 작성하기
```sh
vi .env
```
```sh
TOKEN = 'ENTER YOUR CHANNEL ACCESS TOKEN'
domain = 'ENTER YOUR DOMAIN'
```
기능 설명
### 사용 법
==================
1. 주가 정보 불러오기
*input : 종목명 , output : 현재가격, 거래량, 전일대비 수익률(변화율)
fuzzywuzzy 라이브러리를 활용해서 예외처리를 실행
![function1](./img/function1.jpg)
2. 포트폴리오 비중 추천
*input: 여러개의 종목명, 가중치(입력하지 않아도 됨), 시작날짜,종료날짜 output :선택한 전략에 맞는 가중치
*gmv : 입력한 기간의 주가 정보를 바탕으로 risk가 가장 적은 종목 비중
*ms : max sharp , 위험 대비 수익률이 제일 높은 포트폴리오 비중, 즉 가성비가 가장 좋다
*rp : risk parity 전략, 포트폴리오의 위험을 동일하게 분배. 예를 들어 risk가 큰 종목에는 적게 risk가 작은 종목에는 많이 투자
![fuction2](./img/fuction2.PNG)
3. 백테스트 (성과 확인)
*input : 내가 선택한 종목들, 내가 투자한 가중치, 시작 일자, 종료 일자, 투자 금액, 비중 조절 주기, 데이터 주기(월,주,일), 전략(gmv,ms,rp,내가 선택한 가중치)
*output : 벤치마크(코스피, s&p500)과 비교된 결과
*사용자가 원하는대로 성과 평가를 진행해줍니다
*예를 들어서 2010년1월1일부터 2021년 1월 1일의 기간동안 3개월 주기마다 월간 수익률 데이터를 사용해서 gmv 전략을 활용해서 포트폴리오를 구성했을 때 성과를 보여줍니다
![fuction3_1](./img/fuction3_1.PNG)
![fuction3_2](./img/fuction3_2.PNG)
1. 도움말 확인하기
-> "도움말" 입력
![function1](./img/도움말.jpg)
2. 주가 정보 불러오기
-> "주가" 입력
-> 주식명 입력
![function1](./img/주가.jpg)
3. 포트폴리오 비중 추천
-> "비중 추천" 입력
-> 주식명 입력
-> 시작 날짜 선택
-> 전략 선택
*gmv : 입력한 기간의 주가 정보를 바탕으로 risk가 가장 적은 종목 비중
*ms : max sharp , 위험 대비 수익률이 제일 높은 포트폴리오 비중, 즉 가성비가 가장 좋다
*rp : risk parity 전략, 포트폴리오의 위험을 동일하게 분배. 예를 들어 risk가 큰 종목에는 적게 risk가 작은 종목에는 많이 투자
![fuction2](./img/비중추천.jpg)
4. 백테스트 (성과 확인)
-> "백테스트" 입력
-> 주식명 입력
-> 시작 날짜 선택
-> 전략 선택
*사용자가 원하는대로 성과 평가를 진행해줍니다
*예를 들어서 2010년1월1일부터 2021년 1월 1일의 기간동안 3개월 주기마다 월간 수익률 데이터를 사용해서 gmv 전략을 활용해서 포트폴리오를 구성했을 때 성과를 보여줍니다
![fuction3_1](./img/백테스트.jpg)
### 연락처
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진주성 - [git_profile]](http://khuhub.khu.ac.kr/u/2016100990)
박하늘 - [git_profile]](http://khuhub.khu.ac.kr/u/2017103989)
데모
프로젝트 링크: [http://khuhub.khu.ac.kr/2017103989/stock_chatbot](http://khuhub.khu.ac.kr/2017103989/stock_chatbot)
### 데모
==================
![QR](./img/QR.png)
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